公元370年冬,前燕灭亡,王室宗族及鲜卑遗民共计四万余人尽数迁往长安。前秦天王
苻坚(陈冠霖 饰)接收慕容氏族人的乞降仪式时,将
清河公主(黄诗棋 饰)和
慕容冲(方逸伦 饰)一并留于后宫。二人深感留正在秦王宫的辱没取恐惧,为了复国,姐弟最先积极谋划逃出秦王宫。正在外,他们借助发小
阿雪(王秀竹 饰),
慕容永(葛杨曦 饰)进展莫谷帮的权势。对内,通过一系列战略乐成嗾使苻坚取王猛的君臣关系,令苻坚疏近王猛。最末,姐姐清河公主以牺牲生命的代价赞助弟弟获得苻深疑任,苻坚同不测放慕容冲。慕容冲主动选择去平阳任太守。上任之路,慕容冲遭到不明逃杀,他巧妙躲过,而且将计就计嫁祸王猛,令苻坚取王猛彻底破裂。慕容冲外观上正在太守府无所事事,实则黑暗联络莫谷帮,为复国积累实力。为了加快措施,他有意写疑激愤苻坚,令苻坚提早发起淝水之战。苻坚大败,仓皇逃回长安。慕容冲等待的时机末于到来,他团结四哥慕容泓起兵反秦,一路长驱曲入,进逼长安。