数十年来,绰号“红魔”的前政府间谍雷蒙德·雷丁顿(Raymond "Red" Reddington,
詹姆斯·斯派德 饰)不停是FBI通缉名单上的紧张人物。“红魔”为世界各地的罪犯牵线搭桥、杀青生意,是以被称为“非法世界的管理员”。但如今,出于某种巧妙的来由出处,“红魔”主动向FBI降服敬佩,并提出一个非常令人骇怪的生意:他愿意匡助FBI抓住人们以为早已死去的惧怕分子兰科·扎米尼,但他只会与FBI菜鸟剖析员伊丽莎白“利兹”·基恩对话。对于刚出师、新上任的利兹来说,她上班的第一天实在分歧日常。随着对那个惧怕分子的抓捕行动最先进行,一系列诡异事件陆续发生。“红魔”的真实意图是什么?为什么他遴选只和看起来与他毫无瓜葛的利兹对话?利兹是否也有自身的隐秘?后来人们觉察,“红魔”有一个“黑名单”,上面记录了他协助生意过的政客、帮派成员、特务以及国际惧怕分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步,而他将继续协助FBI抓捕名单上的其他人——条件是继续与利兹共事。尽管利兹不一定愿意,“红魔”也打算教她怎样像罪犯一样试探,以及怎样站在宏观角度上一览大局。