自从妈妈(菲丽希缇・琼斯 饰)进行化疗最先，少年康纳(刘易斯·麦克杜格尔 饰)就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，暴风大作，尖啼声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着一样内容的噩梦，直到有一天家里显现了一个不请自来，领有古老气味的恶魔(连姆·尼森 饰)对康纳说它是由他呼唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自身真实的故事。康纳并不害怕恶魔，由于他在面对的事——最可爱的妈妈正一步步走向死亡，这是加倍惧怕的事变。夜晚让康纳感受诡异，而异日间的生计也非常难受。康纳的爸爸(托比·凯贝尔 饰)分开了他们母子，前来照管他们生计的外婆(西格妮·韦弗 饰)又与康纳相处的不甚舒畅。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——先生们夸大的怜悯以及同砚的霸凌。慢慢的，康纳觉察恶魔每晚显现的时间都生活一定例律，并且它所讲的意义不明的故事好像都隐喻着什么，它事实是死神的使者，照样康纳所等候的显现的事业？而康纳不停不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他心里深处最黑...
