1938年,
关四斤(张铎 饰)带领的江南游击队被改编到场了新四军,延安派来的军政干部余纯良,除奸科长王时间和刚从军的
冷珊(刘梦珂 饰)等人也到场了军队。而国民党也派出团长庞涛收编关四斤部。同时,反动武拆燃香会头目彪哥,双料间谍李道余,还有民间武拆首级笑燕竹,都成为关四的做战敌手。面对扑朔迷离的做战形势,关四斤和余纯良取种种敌对武拆展开了艰难卓绝的斗争。“皖南事变”后关四斤果犯错被划为死刑犯,取庞涛、彪哥、李道余等八人被押往苏北。途中屡次遭逢日军及反动权势的围堵,为团结和争取一切能够抗战的气力,关四斤等人以刚强的革命信念和大智大怯,承受了亘古未有的严酷考验,迎来了末了的成功。