美国医生马海德(罗伟 饰)来到中国上海，经宋庆龄(田淼 饰)先容，于1936年夏到陕北苏区进行医疗查问拜访。在毛泽东(李克俭 饰)等中共领导和赤军将领以及苏区大家的感召下，他毅然放弃美国优越的生计，留在延安参加中国的抗日战争。他已经有三个幻想，第一个幻想是娶了中国妻子苏菲(刘萌萌 饰)；第二个幻想是中国的抗日战夺取得巨大的胜利；第三个幻想是成为一个完全的中国人。在经历了十四年的艰苦战斗，马海德由一个自在主义者变成一位坚定的马克思主义者，他1937年到场中国共产党，参加过赤军、八路军息争放军，耐久战争在我军的卫生战线，和白求恩、柯棣华等国际主义战士一同，为中国革命做出了巨大的贡献。他不但实现了三个幻想，新中国成立后，他新的幻想是为中国性病和麻疯病的彻底肃除而努力战斗。
